Plus de dossiers.Moins de saisie.
La plateforme des cabinets comptables : elle relie vos clients, votre équipe et votre logiciel de taxe, du dépôt des documents jusqu'à la facturation. Nous la paramétrons selon les besoins de votre cabinet.
Pour les cabinets comptables du Canada
Conçu pour un seul métier : le vôtre.
ClicBook ne s'adresse qu'aux cabinets comptables. Feuillets T4, déclarations T1, taxes de vente, missions de compilation — et, au Québec, RL-1, TP1 et TVQ : la plateforme suit le rythme de votre année, échéance après échéance.
L'année d'un cabinet comptable
Aujourd'hui Avec ClicBook Temps libéré
Illustration : charge de travail typique d'un cabinet au fil de l'année.
Au cabinet, chacun y gagne.
Associé(e)
Voit où en sont tous les dossiers, et encaisse les honoraires avant le traitement.
CPA
Révise et signe. L'IA prépare les missions de compilation.
Technicien(ne) comptable
Valide les montants. Le robot les saisit dans le logiciel de taxe.
Adjoint(e) administratif(ve)
Ne court plus après les pièces manquantes : les relances partent seules.
Le constat
Pendant la saison des impôts, votre cabinet ne manque pas de clients. Il manque de temps.
Les appels, les relances et la saisie grugent les heures que votre équipe devrait consacrer à la révision et au conseil. Six irritants reviennent à chaque saison :
- 01
« Où en est mon dossier ? »
Les clients appellent pour connaître l'état de leur dossier. Chaque appel interrompt un employé.
Avec ClicBook — Le client suit son dossier en ligne et reçoit un texto à chaque étape.
- 02
Les pièces manquantes
L'équipe relance chaque client, un par un, pour obtenir les documents.
Avec ClicBook — ClicBook repère la pièce manquante et relance selon vos règles.
- 03
La saisie à la main
Chaque montant de feuillet est tapé dans le logiciel de taxe. C'est long, et l'erreur de frappe guette.
Avec ClicBook — Le robot saisit la déclaration une fois les montants validés.
- 04
La répartition au hasard
Certains employés croulent sous les dossiers, d'autres en ont peu.
Avec ClicBook — Chaque dossier va au bon employé, selon sa spécialité et sa charge.
- 05
Le papier
Les clients se déplacent. Le cabinet reçoit, classe et range des boîtes de dossiers.
Avec ClicBook — Les documents arrivent en ligne, déjà dans le bon dossier.
- 06
Les clients refusés
En pleine saison, l'équipe n'a plus le temps de prendre de nouveaux dossiers.
Avec ClicBook — Chaque dossier demande moins de temps : vous dites oui.
Jusqu'à
0 %
de temps de traitement en moins par dossier
Le robot saisit
0 h / 7 j
même la nuit et la fin de semaine
Le client est avisé
0 fois
une fois par statut, par courriel ou par texto
Contrôle
0 montant
saisi sans la validation du comptable
La solution
Un seul fil relie le client, votre équipe et votre logiciel de taxe.
ClicBook ne vend pas des fonctionnalités séparées. La plateforme reçoit les dossiers, les traite avec l'IA, met à jour leur statut et avise le client. Votre équipe garde le contrôle de chaque dossier.
Le client
Il s'inscrit, dépose ses documents et suit son dossier dans son portail.
ClicBook
- Reçoit les dossiers et les documents
- Les traite avec l'IA
- Met à jour le statut de chaque dossier
- Avise le client par courriel ou texto
Logiciel de taxe T1
Le robot saisit la déclaration dans le logiciel de taxe, dès que le dossier est confirmé.
Votre équipe
Elle vérifie, valide et signe. Aucun montant n'est saisi sans son accord.
Chaque document, courriel et changement d'étape est consigné dans le journal du dossier.
Le parcours d'un dossier
Dix statuts. Le client est informé à chaque étape.
Statut 01 / 10
Nouveau
Le client dépose ses documents dans son portail.
Votre cabinet · via ClicBook
à julie.tremblay@… · Lun. 09:12
Votre dossier 2025 — Nouveau
Nous avons bien reçu vos documents. Votre dossier 2025 est ouvert.
Ouvrir mon portailCe que votre cabinet y gagne
Six leviers. Plus de dossiers traités, en moins de temps.
Gain 01 · Portail client
Vos clients déposent leurs documents en ligne.
- Un questionnaire indique au client exactement quels documents fournir.
- Le client suit l'avancement de son dossier en ligne.
- L'assistant IA répond à ses questions, jour et nuit.
Pour votre cabinet — Vous recevez des dossiers complets dès le premier dépôt, et beaucoup moins d'appels.
Étape 1 · Votre situation
Qu'est-ce qui s'applique à vous en 2025 ?
- Revenu d'emploi
- Travailleur autonome
- Cotisations REER
- Frais médicaux
- Locataire
- Revenus de placement
Côté cabinet
En direct
Julie Tremblay
Dossier 2025-0147 · T1 · TP1
- En attente du client…
0
appel « Où en est mon dossier ? »
0
relance faite à la main
Saisie automatique · 24 h sur 24, 7 jours sur 7
Pendant que votre équipe dort, le robot saisit.
Dès qu'un dossier est confirmé, le robot saisit la déclaration dans le logiciel de taxe — la nuit comme la fin de semaine, sans attendre qu'un employé soit disponible. Le matin, le comptable révise une déclaration déjà saisie.
File de saisie · cette nuit
actif- Tremblay, Juliesaisi · 02:47
- Nguyen, Thomassaisi · 03:05
- Côté, Mariesaisie en cours…
- Bouchard, Lucen file
Exemple illustratif. Seuls les dossiers confirmés par le comptable entrent dans la file.
01
Lecture
ClicBook lit les cases des feuillets T4 et RL-1 déposés par le client.
02
Validation
Le comptable valide chaque montant, à côté du document.
03
Préparation
ClicBook prépare la fiche du client, ses feuillets et ses montants.
04
Saisie
Le robot saisit la déclaration dans le logiciel de taxe, puis lance le calcul.
Contrôle de la saisie
Comparez la saisie du robot avec les données des gouvernements.
Les montants officiels sont téléchargés avec l'autorisation de l'ARC ou de Revenu Québec. Les écarts entre les deux sources sont repérés ; le comptable les corrige et valide la déclaration. Il reste responsable de la déclaration.
Exemple : un écart de 18,00 $ sur la case 18 est signalé au comptable avant la validation.
Journal du dossier · 2025-0147
- lun 09:12Documents déposés par le client (7)
- lun 11:40Montants T4 et RL-1 validés — M. Roy, CPA
- mar 03:12Déclaration saisie par le robot
- mar 09:45Révision et validation — M. Roy, CPA
Votre rôle ne change pas
L'IA prépare.Le comptable décide.Le CPA signe.
Vous validez
Aucun montant n'est saisi et aucune proposition n'est appliquée sans l'accord du comptable.
Tout est enregistré
Documents, courriels et changements d'étape sont consignés dans le journal du dossier.
Le CPA signe
Les documents produits restent des projets. La révision et la signature appartiennent au CPA.
Sécurité & Loi 25
Les renseignements de vos clients sont protégés.
Les échanges et les dossiers sont chiffrés, la connexion se fait en deux étapes et chaque consultation d'un dossier est enregistrée.
Connexion en deux étapes
chiffréEntrez le code temporaire reçu à la connexion.
Journal des consultations · Loi 25
- mar 09:45Dossier 2025-0147 consultéM. Roy, CPA
- mar 09:46Feuillet T4 téléchargéM. Roy, CPA
- mar 10:02Connexion refusée · code incorrectInconnu
Échanges chiffrés
Les documents envoyés par vos clients ne peuvent pas être lus pendant leur envoi.
Dossiers chiffrés
Les dossiers enregistrés sont codés. Une personne non autorisée ne peut pas les lire.
Connexion en deux étapes
En plus du mot de passe, l'utilisateur entre un code temporaire reçu à la connexion.
Intrus bloqués
Après plusieurs mots de passe incorrects, l'accès au compte est bloqué.
Faux messages filtrés
Le portail refuse les messages envoyés par des programmes malveillants.
Loi 25
Les renseignements personnels sont protégés et chaque consultation d'un dossier est enregistrée.
Une solution modulaire
Commencez par la base. Ajoutez seulement ce qui vous sert.
Composez votre ClicBook ci-dessous. Avant de choisir un module, nous vous en faisons une démonstration, puis nous paramétrons la plateforme selon les besoins de votre cabinet.
Votre ClicBook
Base + 1 module
+ Ajoutez un module pour l'empiler ici
La base · toujours incluse
La structure qui organise toutes les données du cabinet.
- Portail client
- Dépôt des documents
- Gestion des dossiers
- Suivi des étapes
- Notifications
Votre cabinet vous invite
Votre portail de déclaration 2025 est prêt
Nous vous accompagnons
Du papier au portail, en quatre étapes.
Nous amenons vos clients actuels vers le portail. C'est nous qui importons votre liste de clients.
- 1
Import
Nous importons votre liste de clients actuels dans ClicBook.
- 2
Invitation
Chaque client reçoit un courriel avec un lien vers son portail.
- 3
Mot de passe
Le client clique sur le lien et crée son mot de passe.
- 4
Dépôt
Il trouve son dossier et dépose ses documents. Vous pouvez aussi lui envoyer une courte vidéo explicative.
Attirer de nouveaux clients
Pendant la saison, beaucoup de cabinets refusent des clients par manque de temps. Avec ClicBook, vous pouvez les accepter — et vos clients vous recommandent en partageant un simple lien.
- 1Votre cabinet accepte plus de clients
- 2Un client satisfait reçoit vite sa déclaration
- 3Il partage votre lien d’inscription
- 4De nouveaux clients déposent en ligne
Questions fréquentes
Les questions que les associés nous posent.
Non. L'IA prépare le travail et le comptable prend les décisions. Aucun montant n'est saisi et aucune proposition n'est appliquée sans son accord. Les documents produits restent des projets : la révision et la signature appartiennent au CPA.
Planifier une démonstration
Préparez la prochaine saison dès maintenant.
- 01
Un premier échange
Nous comprenons votre cabinet, votre volume de dossiers et votre logiciel de taxe.
- 02
Une démonstration ciblée
Seulement les modules qui vous intéressent, sur des dossiers réalistes.
- 03
Un plan de déploiement
Paramétrage de la plateforme selon vos besoins et invitation de vos clients.