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PDF
T1
1
Vue Client
9:41
Mon dossier 2025
Confirmé
Votre déclaration d'impôt
est finalisée.
Documents reçus
10/12 fichiers
En préparation
En traitement par le cabinet
Révision
Vérification complétée
Confirmé par votre comptable
Aujourd'hui à 10:30
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Aucune action requise
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SMS reçu il y a 2h
Votre dossier avance bien.
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Clicbook
MD
Dossier – Sophie Tremblay (T1 2025)
Confirmé
Demander un documentEnvoyer message IAMarquer terminé
Statut actuel
Confirmé
Échéance
30 avril 2025
Responsable
MDMarc Dubois
Aperçu
Documents (12)
Communications
Historique
Notes

Historique des modifications

10:30
Statut changé à "Confirmé"
Par Marc Dubois
09:15
Tous les documents requis téléversés
Par le client
08:45
Demande de document envoyée
Par Julie Roy
08:30
Dossier créé

Modèles de messages

Demande de document manquant
Confirmation de réception
Relance courtoise
Générer avec l'IA
T1
TPS/TVQ
Relevés
États
financiers

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Remplacez les courriels, PDF et formulaires manuels par un profil fiscal unique,
rempli par le client et instantanément exploitable par le cabinet.

Sans plateforme dédiée
Avec Clicbook
×

RE: Documents pour déclaration 2025

SD
Sophie Demers <sophie.demers@example.com>
À : marc.dubois@cabinet.ca
Hier, 09:14

Bonjour,
Voici les documents demandés.
Merci !

ZIP
Documents_Sophie_Demers.zip
4,2 MB
Ressaisie manuelle
T1 GÉNÉRAL 2024
Canada

Déclaration de revenus et de prestations

Identification
Demers
123 456 789
Sophie
État civil
Célibataire
Marié(e)
Conjoint de fait
Divorcé(e)
Séparé(e)
Veuf(ve)
Renseignements sur le conjoint ou la conjointe de fait
Tremblay
987 654 321
Personnes à charge
Élodie
Fille 12 ans
Julien
Garçon 9 ans
XClients_Infos_2025.xlsx
— □ ×
AB
1NomDemers
2PrénomSophie
3Adresse123 rue Principale
4VilleQuébec
5Code postalG1A 1A1
6Téléphone(418) 555-1234
7Courrielsophie.demers@example.com
8État civilMariée
9ConjointMarc Tremblay
10EnfantsÉlodie (12) / Julien (9)
Feuil1
Risque d'oubli
SD
Sophie Demers
Aujourd'hui 10:32
Bonjour !
J'ai oublié de te dire pour mon 2ème enfant qui est né en novembre dernier. Peux-tu l'ajouter s'il te plaît?
Merci !
À ne pas oublier :
  • Relevé 31
  • Cotisation REER
  • Reçus d'intérêts
  • Frais de garderie
  • Don de bienfaisance
?? 2e enfant né en nov.
(info à valider)
AvecClicbookClicbook
Clicbook
MD
Dossier – Sophie Demers (T1 2025)
En préparation
Demander un documentEnvoyer message IAMarquer terminé
Statut actuel
En préparation
Échéance
📅 30 avril 2025
Responsable
MDMarc Dubois
Aperçu
Documents (8)
Communications
Historique
Notes

Informations clés

Nom completSophie Demers
ConjointMarc Tremblay
Enfants à charge
Élodie (12 ans)Julien (9 ans)
+ 1 nouveau-né (nov. 2024)
Adresse123 rue Principale, Québec (QC) G1A 1A1
Téléphone(418) 555-1234
Courrielsophie.demers@example.com

Documents reçus

T4 – Relevé d'emploi
Reçu le 12 mars 2025
Relevé 31
Reçu le 12 mars 2025
Frais de garderie
Reçu le 14 mars 2025
Voir tous les documents (8)
Saisie autonomeToutes les donnéesMise à jour en temps réel
Temps gagné par dossier :
−45 minen moyenne
Erreurs de ressaisie :
0

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Tableau de bord des dossiers
Par statut
Par date
Par responsable
Filtrer par membre
Tous
JT
ML
AP
SD
Filtrer par type
Tous
Particulier · T1
Entreprise · T2
Nouveau
4
Sophie Demers · T1 2025
Particulier
Boulangerie Lavoie inc. · T2 2025
Corporation
Kim Tran · T1 2025
Particulier
Lucie Morin · T1 2025
Particulier
Confirmé
3
Marc-André Gagnon · T1 2025
Particulier
Ferme Deschênes inc. · T2 2025
Corporation
Julie Tremblay · T1 2025
Particulier
Traité
3
Alexandre Roy · T1 2025
JT
Particulier
60%
Construction BML inc. · T2 2025
AP
Corporation
80%
Nadia Belkacem · T1 2025
SD
Particulier
30%
Document manquant
Signature
3
Sophie Gauthier · T1 2025
SD
Particulier
Validation client en attente
SMS envoyé il y a 2h
Mario Beaulieu · T1 2025
AP
Particulier
Validation client en attente
SMS envoyé il y a 2h
Les Entreprises JBC inc. · T2 2025
JT
Corporation
Validation client en attente
SMS envoyé il y a 2h
Sophie Demers · T1 2025
JT
Particulier
Statut sera mis à jour automatiquement
13
dossiers actifsTous statuts confondus
4
membres d'équipeCollaborateurs actifs
2
dossiers en retardÉchéance dépassée

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Spécialisé en fiscalité canadienne · Disponible 24/7
Bonjour Sophie 👋 Je vais vous aider à compléter votre dossier 2025. Commençons par vos revenus. Avez-vous reçu un T4 de votre employeur ?
14:32
Sophie
Oui, je l'ai reçu la semaine dernière.
14:33
Parfait. Pouvez-vous le téléverser ici ?
Vous pouvez glisser le fichier ou prendre une photo.
14:33
Glissez votre fichier ici ou cliquez pour parcourir
PDF, JPG, PNG acceptés (max. 10 Mo)
Sophie
PDF
T4_2025.pdf
152 Ko
14:34
Merci ! J'ai bien identifié votre T4 (revenus de 67 540 $).
Je remarque que vous êtes au Québec — avez-vous aussi un Relevé 1 ?
Il est généralement fourni en même temps que le T4.
14:34
T4 analysé avec succès
Revenus d'emploi
67 540 $
Impôt fédéral retenu
8 753 $
Impôt provincial retenu
4 620 $
Case
14
Sophie
Ah oui, je l'avais oublié. Je le cherche.
14:35
Aucun souci 😊 Pendant ce temps, j'ai aussi détecté que vous avez 2 enfants dans votre profil. Avez-vous des frais de garde à déclarer ?
Ils peuvent réduire significativement vos impôts.
14:36
Sophie
Oui, j'ai les reçus 🧾
14:37
Excellent ! Pouvez-vous m'indiquer le montant total des frais de garde pour 2025 ?
Vous pourrez téléverser les reçus juste après.
14:37
Sophie
Environ 4 200 $ au total — pour Élodie et Julien.
14:38
Noté ✅ 4 200 $ de frais de garde enregistrés.
Une dernière chose : avez-vous cotisé à un REER cette année ? Le délai pour la déduction 2025 est le 1er mars 2026.
14:38
Sophie
Oui, j'ai contribué 3 500 $ en janvier.
14:39
Parfait ! Voici un résumé rapide de votre dossier 2025 :
14:39
Récapitulatif de votre dossier
Revenus T4
67 540 $
Frais de garde
4 200 $
Cotisation REER
3 500 $
Économie estimée
2 850 $
Votre dossier est prêt à être transmis à Marie Lavoie, votre comptable au Cabinet Beaulieu. ✅
Elle vous reviendra sous 48 h pour validation finale.
14:40
Sophie
Wow merci beaucoup ! C'est tellement plus simple qu'avant 😊
14:40
Avec plaisir, Sophie 💜 Je reste disponible 24/7 si vous avez d'autres questions. À très bientôt !
14:40

Aujourd'hui, cette semaine, ce mois — toute votre activité d'un seul regard.

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Performance · Vue multi-période
Mercredi 6 mai 2026 · 14h32
Aujourd'hui
0
dossiers traités
5
nouveaux
3
terminés
2
en signature
Dossiers traités par heure
151050
8h
10h
12h
14h
16h
18h
vs hier : +2 dossiers ↗
Cette Semaine
0
dossiers traités
24
nouveaux
19
terminés
4
en attente
Dossiers traités par jour
3020100
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
vs semaine précédente : +12% ↗
Meilleure semaine du mois
Ce Mois
0
dossiers traités
87
nouveaux
124
terminés
16
actifs
Progression des dossiers ce mois
200150100500
1 mai
10 mai
20 mai
31 mai
vs mois précédent : +23% ↗
En route vers le record

Toute la
communication
client,
tracée et
automatique.

Chaque message envoyé est consigné, daté, et lié à son statut déclencheur. Un audit communication parfait.

Communications automatiques

Dossier Sophie Demers

Il y a 8 jours, 16h40

Statut : Invitation envoyée

Livré
SMS envoyé
·
Email envoyé
Bonjour Sophie, vous êtes invitée à rejoindre votre espace client.
Cliquez ici pour activer votre compte.

Il y a 8 jours, 16h45

Statut : Compte créé

Livré
SMS envoyé
·
Email envoyé
·
Onboarding
Bienvenue Sophie ! Votre espace client est prêt.
Vous pouvez maintenant déposer vos documents.

Il y a 5 jours, 11h05

Statut : Confirmé

Livré
Email uniquement (préférence client)
Bonjour Sophie, nous avons bien reçu vos documents.
Merci ! Nous vous tiendrons informée de la suite.

Il y a 2 jours, 09h12

Statut : Traité

Succès
SMS envoyé
·
Email envoyé
Bonjour Sophie, votre dossier a été traité avec succès.
Il est désormais prêt pour votre signature électronique.

Aujourd'hui 14h32

Statut : En signature

Livré · Lu
SMS envoyé
·
Email envoyé
Bonjour Sophie, votre dossier est en attente de signature.
Vous pouvez le signer en un clic depuis votre espace sécurisé.

Aujourd'hui 15h10

Statut : Terminé

Archivé
Dossier terminé avec succès .
Tous les documents sont archivés en toute sécurité.
100% des notifications livréesAucune intervention manuelle
Fiabilité maximaleTraçabilité complète

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4.9/5 Note Clients
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